Dirigida por Luis Llosa y escrita por Mario Vargas Llosa, esta película basada en hechos reales sigue a Lurgio Gavilán Sánchez, un niño ayacuchano que, tras quedar huérfano, se une a Sendero Luminoso siguiendo a su hermano mayor y es entrenado para la violencia. Luego, capturado por el ejército, encuentra una segunda oportunidad como soldado combatiendo contra sus antiguos camaradas, aunque atormentado por la sangre derramada como senderista y soldado, busca una última esperanza como cura franciscano, para luego convertirse en un destacado atropólogo.